請求書発行業務をもっと“楽楽”に!「楽楽明細」と連携するフローテンプレートが登場

こんにちは、ナガタです。

今回は、株式会社ラクスが提供する「楽楽明細」と連携を行うフローテンプレートを紹介します。

「楽楽明細」とは

「楽楽明細」は、電子化した請求書などの帳票をアップロードするだけで、発行先に応じて「WEB」「メール添付」「郵送」「FAX」のいずれかの方法で発行するため、印刷や封入作業を削減することができるWEB帳票発行システムです。

「楽楽明細」連携フローテンプレートご紹介

管理者画面(帳票発行)、お客様画面(帳票受取)

用意しているテンプレートは2種類です。

  • 顧客データ一括登録
  • 帳票データ一括登録

テンプレート広場からテンプレートファイルをダウンロードし、さっそく使ってみましょう!

フローデザイナー、テンプレートのインポート

カテゴリ「楽楽明細」

顧客データ一括登録

このテンプレートでは、顧客データを一括登録します。

API利用設定を登録、CSVファイル読込、取込設定

例えば以下のようなCSVを用意して指定のフォルダに配置すると、ASTERIA Warpで自動で読み込んで、楽楽明細へ取り込むことができます。

顧客データCSV

ナビゲーションに従って設定すると、フローが自動作成されます!

自動作成されたフロー図

実行してみると…

顧客一覧、顧客データ取り込み履歴

顧客情報が登録されました。

出来上がったフローは自由に修正できるので、CSVファイルではなくDBの顧客情報を直接取り込んだり、Excelファイルの帳票データを元に顧客自動登録したりすることもできますね。

帳票データ一括登録

このテンプレートでは、帳票データを一括登録します。

API利用設定登録、CSV読込、フィールド設定、取込設定

今回は以下のようなCSVファイルを用意し、帳票データとして登録します。

帳票データCSV

ナビゲーションに沿って登録すると、フローが自動生成されます。

自動作成された一括登録フォーム

実行してみると…

帳票データ取込詳細

帳票データが登録されました。

こちらもCSV以外のデータ連携元からCSVファイルを作成し、登録することもできますし、帳票データ数が多くまとめて登録しきれない場合に、データ件数を調節して自動的に分割して登録することも可能です

ご担当者様より一言

  • 株式会社ラクス
    今回の「楽楽明細」と「ASTERIA Warp」連携で、 請求書発行がラクにおこなえるようになりました!
    是非経理業務にお役立てください!

最後に

いかがでしたか?
楽楽明細とつながる2つのテンプレートを紹介しました。

帳票発行作業だけでなく、データ登録作業まで自動化範囲を拡張して、もっと業務を“楽楽”にしていきましょう!
ぜひ活用してみてください。



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著者:鈴木 柚花

著者:
鈴木 柚花

ASTERIA Warpのプリセールや体験セミナー講師を担当しつつ技術から営業スキルまで、上司の下で日々勉強中の通称”ナガタ”です。

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