ASTERIA Warp 製品ブログ

“請求書”関連業務を削減!
「BtoBプラットフォーム 請求書」とつながるフローテンプレートが登場!

こんにちは、ナガタです。

株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム 請求書」と連携を行うフローテンプレートの使い方を紹介します。

「BtoBプラットフォーム 請求書」は、電子請求書のプラットフォームとして、「発行する請求書」だけでなく「受け取る請求書」「支払金額の通知」など、多彩な請求業務の電子データ化に対応可能なクラウドサービスです。事前申請が必要ない電子帳簿保存法に対応可能なペーパーレス(ECO活動推進)と、コスト削減にも繋がる仕組みとして、現在、全国43万社以上にご利用いただいている電子請求書サービスです。

BtoBプラットフォーム請求書 受取モデル

用意しているテンプレートは3種類あります。

  • BtoBプラットフォーム 請求書・会計データ取得
  • BtoBプラットフォーム 請求書登録・発行
  • BtoBプラットフォーム マスタ登録・更新(発行側)

まずはテンプレート広場からテンプレートファイルをダウンロードし、フローデザイナーにインポートします。

フローデザイナー、テンプレートをインポート

 

BtoBプラットフォーム 請求書・会計データ取得

このテンプレートは、「BtoBプラットフォーム 請求書」に登録されている直近1ヵ月分(実行日の1ヵ月前~前日まで)の締処理が済んだ請求書情報を取得し、保存します。

BtoBプラットフォーム 請求書・会計データ取得

 

3ステップで簡単にフローが作成できます!

フローデザイナー上のフォロー図

 

実行してみると、請求書情報が取得できます。

取得された請求情報CSV

※取得可能な項目の詳細はダウンロードページをご参照ください。

 

BtoBプラットフォーム 請求書登録・発行

CSVファイルを読み込み、「BtoBプラットフォーム 請求書」へ請求書の登録と発行を行います。

BtoBプラットフォーム 請求書登録・発行

以下のような請求書情報を入力したCSVファイルを用意して、3ステップでフローを作成します。

※詳細項目はダウンロードページをご参照ください。

請求情報を入力したCSVの例

請求データ読み込みフロー図

 

実行し、BtoBプラットフォームの登録した請求書一覧を見ると、CSVの内容をもとに請求書が登録されたことが確認できます。

BtoBプラットフォーム「請求書一覧」

「BtoBプラットフォーム マスタ登録・更新」テンプレートも請求書登録と同じ手順で作成できます。マスタ情報(発行先マスタ・発行元マスタ・振込先口座マスタ)が入力してあるCSVファイルを用意し、ウィザードで設定すればマスタ登録することができます!

 

株式会社インフォマート ご担当者様より一言
今回の連携で、請求書の発行においては、基幹システムや販売管理システム等から請求データを「BtoBプラットフォーム 請求書」にリアルタイム連携することができるようになります。また、受け取った請求書を会計システムに自動連携することも簡単にできるようになります。 時間短縮とシームレスなデータ連携で、今後ますます促進されるバックオフィスの電子化に役立てることが可能です。

BtoBプラットフォーム 請求書とつながるテンプレートを紹介しました。請求書情報を会計システムと連携したり、電子請求書を他システムから自動登録したり、ASTERIA Warpを使うことでさらに請求書に関する業務を減らすことができますね。
みなさんもぜひ活用してみてください。

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