Salesforceで管理する商談・受注データと、基幹システム（ERP・会計・販売管理）の間でデータを手入力していませんか。Salesforceと基幹システムを連携すれば、受注から請求・売上計上までの二重入力をなくし、営業と基幹の数字を一致させられます。本記事では、Salesforceと基幹システムをつなぐ具体的な方法、マスタ整合などの注意点、ノーコードでの実現方法を、導入事例とあわせて解説します。なお、Salesforce連携の全体像はCRM連携とはもあわせてご覧ください。
目次
Salesforce基幹システム連携とは、SalesforceのデータとERP・会計・販売管理などの基幹システムとの間で、データを自動的にやり取りし同期する仕組みのことです。Salesforceの受注・商談データを基幹へ流し、基幹の顧客マスタや在庫情報をSalesforceへ反映します。手作業の転記をなくし、フロントとバックのデータを一致した状態に保てます。
Salesforceは営業・顧客管理の中心ですが、受発注の処理や会計、在庫管理は基幹システムが担うのが一般的です。この2つが分断されていると、Salesforceで登録した受注を基幹へ手入力し直す、基幹の与信や在庫を見るために別画面を開く、といった非効率が生じます。Salesforce基幹システム連携は、この境目をなくし、営業の最前線と企業の根幹をデータでつなぐ取り組みです。これはデータ連携の中でも、CRMと基幹をまたぐ代表的なパターンです。クラウドのCRMと、オンプレミスの基幹システムという、性質の異なるシステムをつなぐ点に難しさと価値があります。
営業が獲得した受注を、いかに滞りなく基幹の処理へ流せるか。基幹が持つ正確な顧客・在庫情報を、いかに営業の現場へ届けるか。この双方向の流れの巧拙が、受注から納品・請求までのスピードと正確さを左右します。
特に、商談から受注、出荷、請求、入金という一連のプロセスは、フロントの営業システムとバックの基幹システムをまたいで進みます。途中に手作業の転記が挟まると、そこで情報が滞り、ミスも入り込みます。Salesforceと基幹をつなぐことは、この受注プロセス全体を一本の流れにする取り組みでもあります。
営業活動はSalesforce、受発注や会計は基幹システム、という分業は多くの企業で見られます。問題は、その境目に「人がデータを運ぶ」工程が残ることです。Salesforceで受注が確定しても、基幹へ手入力しなければ請求も出荷も始まりません。これは時間がかかるうえ、転記ミスや二重計上の原因になります。受注件数が増えるほど、この手作業はボトルネックになります。繁忙期に受注処理が追いつかず、出荷や請求が遅れる、という事態にもつながりかねません。
連携によってこの流れを自動化すれば、受注から請求までのリードタイムが短くなり、営業と基幹の数字が常に一致します。さらに、基幹の在庫や与信、納期といった情報をSalesforceへ反映すれば、営業は正確な情報をもとに提案や見積りができます。Salesforce基幹システム連携は、単なる省力化にとどまらず、フロント（営業）とバック（基幹）を一体で動かし、顧客対応の質を高める取り組みです。
たとえば、在庫が基幹からSalesforceへ反映されていれば、営業はその場で納期を回答でき、受注の機会を逃しません。逆に、受注が即座に基幹へ流れれば、出荷や手配が早く始まります。フロントとバックがつながることで、顧客から見た対応スピードそのものが上がります。
代表的なユースケースを紹介します。いずれも営業と基幹の間の手作業をなくす発想です。
Salesforceの受注・商談データを基幹システムへ自動連携し、受注処理・請求・売上計上につなげます。営業が入力すれば基幹側にも反映され、二重入力をなくせます。受注内容の転記ミスや、入力のタイムラグによる出荷遅れも防げます。
基幹システムが持つ顧客マスタや与信、在庫・納期情報をSalesforceへ反映します。営業は最新で正確な情報をもとに、提案や見積りを行えます。古い在庫情報や与信状況のまま提案してしまう、といったリスクを避けられます。
Salesforceと基幹の双方のデータを分析基盤へ集約し、商談から売上までを横断して分析します。予実管理や営業施策の評価に活かせます。どの商談が実際の売上につながったかを追えるため、営業活動の費用対効果も見えやすくなります。
つなぐ手法は、大きく次のように整理できます。基幹側の対応方式に応じて選ぶことが大切です。
| 方法 | 概要 | 向き・課題 |
|---|---|---|
| API連携 | SalesforceのAPIと基幹のAPIでやり取り | 即時性に向く。基幹がAPIを備える必要 |
| ファイル連携 | CSV等で受注・マスタを受け渡し | 既存を変えにくい。バッチ中心 |
| データ連携ツール | ノーコードで変換・双方向連携を構築 | 多方式・継続運用に強い |
SalesforceはREST/SOAP/BulkなどのAPIを備えますが、基幹システム側がAPIを持たない場合はファイル連携が現実的です。双方向で、かつ項目の変換や名寄せを伴う連携を継続的に運用するなら、ノーコードで構築・運用できるデータ連携ツール（EAI）が有力です。Salesforceと多様な基幹を一つの基盤でつなげます。API・ファイル・データベースといった複数の方式を組み合わせられるため、基幹側がどの方式に対応していても柔軟に対応できます。その代表例がASTERIA Warpです。
安定運用のために押さえておきたい注意点を挙げます。
これらは導入時よりも運用フェーズで効いてきます。フロントと基幹の双方に関わるため、どちらを正とするかの整理が安定運用の鍵です。
また、Salesforceと基幹はどちらも長く使う基幹的な仕組みです。連携の層を挟んで疎結合にしておけば、将来どちらかを入れ替える際にも、もう一方への影響を最小限に抑えられます。
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こうしたマスタ整合や双方向連携の設計上の課題に対応できるのが、ノーコードのデータ連携ツール「ASTERIA Warp」です。ASTERIA Warpは、テクノ・システム・リサーチ社の調査でEAI/ESB市場 国内シェアNo.1（2025年）を獲得し、累計10,000社を超える企業・団体に導入されています。
Salesforceの受注を基幹へ流し、基幹のマスタをSalesforceへ反映する、という双方向の連携を画面上で部品をつなぐだけで構築できます。基幹を止めずに、営業と基幹を一体で動かせる点が実務での利点です。仕様変更や項目追加が生じても、ノーコードで修正できるため、運用しながら連携を育てていけます。
ASTERIA WarpはSalesforceと基幹システムの連携で実績が豊富です。
▼ Salesforce連携の事例をもっと見る Salesforce.comとの連携事例を業種・用途別に公開しています。 |
まず検討すべき3つのポイントを整理します。
Q. SalesforceとSAPなどのERPは連携できますか？
A. できます。SalesforceのAPIとSAP等のERPを、データ連携ツールを介してつなぎ、受注やマスタを双方向に連携できます。i-PROや横河電機の事例があります。
Q. 基幹システムを改修せずに連携できますか？
A. できます。Salesforceと基幹の間にデータ連携ツールを挟む疎結合の構成にすれば、基幹に手を入れずに連携できます。
Q. 受注をリアルタイムに基幹へ反映できますか？
A. できます。APIを使えば受注の即時反映が可能です。大量処理や夜間でよい場合はバッチ連携と使い分けます。
Salesforce基幹システム連携は、営業のフロント（Salesforce）と企業の根幹（基幹システム）をつなぎ、受注から請求までを自動化する取り組みです。手法はAPI・ファイル・データ連携ツールが代表的で、双方向かつマスタ整合を伴う連携にはノーコードのデータ連携ツールが現実的です。どちらを正とするか、基幹を改修しない設計といった勘所を押さえて進めましょう。ノーコードのデータ連携ツールをお探しなら、EAI/ESB国内シェアNo.1（2025年・テクノ・システム・リサーチ社調べ）のASTERIA Warpをぜひ検討してみてください。
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PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。
